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《电脑设备》零组件采购力输鸿海 纬颖跌破8字头

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市场从去年底开始就传言,鸿海(2317)从纬颖(6669)手上抢下微软高毛利伺服器订单。而外资券商也陆续出报告,认为就零组件采购能力,鸿海更胜一筹,HPE和Dell也都是鸿海的企业伺服器客户。纬颖今天股价跌破「8」字头,以781元收盘,股价创今年5月以来新低。

纬颖9月营收167.46亿元,月增16.68%、年减0.4%。美系外资认为,持续的供应链紧张问题,以及云端伺服器资本支出2022年起出现放缓,将让纬颖销售、盈利和估值面临更大压力,加上来自鸿海(2317)的竞争,因此下调纬颖评级由「买进」下修至「表现不如大盘」,目标价707元。

美系外资下修纬颖目标价的4大因素: (1)下半年的营收和获利放缓。(2)零组件缺料未缓解。(3)云端伺服器成长放缓。(4)竞争者增加以及因营收获利放缓的被潜在降评风险。

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纬颖第三季营收为452亿元,年减4.2%,季减达11.8%。受到3Q营收压缩,估值也面临修正。受到零组件供应短缺,经营阶层下调对H2的展望,并认为缺料的冲击会延续到明年。

美系外资指出,反观纬颖的强大竞争者鸿海,去年从纬颖手上抢下微软伺服器订单,今年3Q伺服器营收的成长有1成的季增。

而就云端伺服器的产业动能来看,明年的成长会由过去几年的高成长调整至成长放缓,7大云端业者包括FAMG、Microsoft,GOOGLE)和BAT(Baidu,Alibaba,Tencent)的资本支出也都大不如前。7大云端业者明年的资本支出年增约9%,远低于前几年动不动就2成以上的2位数年增长,2020年的年增为28%,2019年的年增为34%。

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