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余姚论坛网:理想中的慢牛要来了!八大百亿私募展望2020:这两大主线最有“钱途”!

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原标题:理想中的慢牛要来了!八大百亿私募展望2020: 这两大主线最有“钱途”!

摘要 【理想中的慢牛要来了!八大百亿私募展望2020:这两大主线最有“钱途”!】展望2020年,星石投资、源乐晟资产、拾贝投资、高毅资产、凯丰投资、重阳投资、保银投资、银叶投资等8家百亿私募总体持乐观态度,认为经济将保持平稳,股市环境进一步改善,在“改革”与“科技”两大动力助推下,优秀企业更加成熟;行业上继续看好科技和消费两大主线。(中国基金报)


  展望2020年,星石投资、源乐晟资产、拾贝投资、高毅资产、凯丰投资、重阳投资、保银投资、银叶投资等8家百亿私募总体持乐观态度,认为经济将保持平稳,股市环境进一步改善,在“改革”与“科技”两大动力助推下,优秀企业更加成熟;行业上继续看好科技和消费两大主线。

  2019年,私募整体回暖,百亿私募斩获颇丰,对2020年信心十足。新一年,对于宏观经济走势、A股市场趋势、投资策略等问题,星石投资、源乐晟资产、拾贝投资、高毅资产、凯丰投资、重阳投资、保银投资、银叶投资等8家百亿私募发表了各自的观点。

  宏观经济:

  有下行压力但无失速风险

  星石投资:国内货币政策方面,预计2020年二季度开始,将加快跟进全球宽松;财政政策上,将通过多种创新方式,解决去年资金使用效率不够高的问题;房地产政策上,预计2020年将进一步进行结构性微调,以释放合理需求,带动地方经济。

  从外部来看,外需也将企稳。全球主要经济体已经采取了不同程度的宽松政策,经济景气度初步显示出回稳迹象。随着贸易摩擦的缓和,企稳预期还将进一步强化。同时,企业盈利改善,股市投资环境更好。

  随着内外需环境好转、补库存和新兴产业资本开支见底回升,产业链景气度有望改善,并传导至企业带来盈利改善,股市将迎来更好的投资环境。

  源乐晟资产:宏观层面上,国内宏观经济政策经过2014年到2017年的加杠杆、2018年的去杠杆,到2020年将进入一个再平衡,即从原来的去杠杆和去地产化,变成稳杠杆、稳地产、稳基建、稳货币。经过过去几年的锤炼,国内很多优秀企业已经习惯了在悲观经济预期下组织生产经营,优秀企业的品牌优势、人才优势、技术优势都赋予他们足够强的抗风险能力。因此再平衡状态大概率将带来经济的超预期平稳。

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